《半導體》Marvell殺出、世芯-KY掉單AWS?外資判斷出爐

《半導體》Marvell殺出、世芯-KY掉單AWS?外資判斷出爐
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美系外資表示,世芯-KY目前爲AWS提供採用臺積電(2330)晶圓製成的7奈米ASIC(客製化晶片),佔比營收約40%,日前市場盛傳世芯-KY在AWS下一代5奈米訂單恐有掉單之虞,惟世芯-KY在在上週五舉辦股東會,管理階層重申正在參與重要客戶的下一代晶片研發,且不會失去這個重要的項目,預計第三季就可以確定,其所指的就是AWS。

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美系外資進一步表示,AWS的戰略供應商Marvell(邁威爾)日前發佈新聞指出,其將提供有助於滿足AWS基礎設施需求的雲優化晶片,兩週前Marvell重點介紹了一些客制晶片與AI相關的產品,均是有望在接下來進入量產的項目,也是因爲如此,市場對於究竟是世芯-KY還是Marvell獲的AWS的訂單而感到困惑。

究竟是世芯-KY、還是Marvell拿下AWS的訂單?美系外資認爲,世芯-KY目前對AWS的項目主要針對AI訓練,其中一些7奈米晶圓可用於AWS Trainium晶片,其專注於人工智能訓練。針對最近對代工供應鏈檢查顯示,Marvell將爲AWS進入Tape out(Tape out:積體電路IC設計的最後步驟,也就是送交製造)的爲5奈米晶片,這使用臺積電的CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)容量,因此,認爲Marvell的5奈米項目可能用於AI培訓相關的目的。關於下一代人工智慧推理晶片,推估世芯-KY可以確保這個項目,因爲它具有競爭力的成本和優勢,換言之,世芯-KY和Marvell都贏得了來自AWS的新項目,只是一個用於推理,一個用於訓練,可說是一個「雙贏」。

美系外資認爲,世芯-KY的營收優於預期,且公司表示目前來自AWS的7奈米需求似乎更強勁,符合近期AI計算需求激增的趨勢,現階段預估世芯-KY第二季營收可望季增加逾30%,優於原先預期的5~10%,故維持世芯-KY目標價1480元、評等加碼。

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